한글과컴퓨터에 대해 알아보자1(사업의 내용, 현재주가 및 PER, 주봉차트 핵심도)

한글과컴퓨터에 대해 알아보겠습니다.

 

벌써 세번째 기업 분석 시간입니다.

 

순서는

1. 사업의 내용

2. 매출 실적

3. 현재 주가 및 PER

4. 주봉 차트 핵심도

로 포스팅 진행해보겠습니다.

 

안녕하세요.

주식공부방 방장 조지아입니다 : )

 

오늘은 흔히들 한컴타자연습,

아래아한글로만 알고있는 한컴,

한글과컴퓨터의 사업내용, 차트

그리고 주가 및 PER에 대한 내용을 

잔잔바리로 알아보는 시간을 갖고,

 

다음 시간에는 이전과 마찬가지로

한컴의 재무제표에 대해 알아보겠습니다.

 

 

 

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1. 사업의 내용

 

1) 오피스SW부문

 - 업계현황

 IDC의 최근 연구보고서에 따르면 국내 상용 소프트웨어 시장은 2022년 약 5조 2,105억 원 규모를 형성하며, 연평균 성장률 (CAGR)은 4.0%를 기록할 것으로 예상됨. 특히 클라우드 소프트웨어 시장은 2022년까지 연평균 성장률 약 15%, 약 8,700억원 규모로 성장하여 국내 상용소프트웨어 시장의 성장을 견인할 것으로 전망중임.

 

 또한, IT시장 분석 및 컨설팅 기관인 가트너(Gartner)는 2017년 글로벌 오피스 이용자의 3분의 1이 클라우드 오피스로 전환되어, 2020년에는 60% 가량이 클라우드 오피스를 도입할 것으로 전망하였습니다. 국내 클라우드 오피스 시장은 아직 초기 단계이지만 글로벌 트랜드처럼 기존 SW 대표업체를 중심으로 확대될 것으로 예상됨.

 

 - 영업 개황

 한글과컴퓨터는 MS오피스와의 높은 호환성과 함께 문서 변경 추적 기능, SNS연동 및 점자출력 기능을 탑재한 '한컴오피스 2010'을 2010년 출시한 이후 지속적인 기술개발을 통해 새로운 기능을 적용한 제품을 국내를 비롯 해외시장에 지속 출시하고 있는 중임.

 

 '한컴오피스 2020'에는 문서 이미지를 그대로 문서로 변환해주는 OCR 기능이 추가되었으며, 블록체인 기술을 적용하여 문서의 진본 여부를 확인할 수 있는 기능도 제공중임.

 

 한글과컴퓨터는 이러한 오피스 제품을 기반으로 국내에서의 확고한 시장입지를 구축하였으며, 일본, 독일, 러시아, 홍콩, 대만 등 해외 주요 국가에 적극 진출중임.

 

(추가 : 아마존과의 협업, 한컴웍스)

한컴그룹, ‘CES 2021’ 참여…뉴노멀 솔루션 제시

 

 

한글과컴퓨터는 2020년 12월14일 미국 아마존의 AWS 리인벤트 2020에서 한컴웍스★★★를 선보였으며, CES2021에서는 좀 더 구체적인 모습을 보여준바 있음. 2020년 12월 선보인 한컴웍스는 클라우드 환경을 기반으로 웹오피스 기능을 사용할 수 있으며, 업무협업 플랫폼으로서 이메일, 메신저, 화상회의★★ 등의 커뮤니케이션 기능, 연락처와 일정관리 등의 비서 기능까지 제공함. 

 

 한글과 컴퓨터는 코로나19로 비대면 업무시스템에 대한 수요가 늘어나는 상황에서 한컴웍스로 해외시장을 공략하겠다는 의지를 보이고 있으며, 2021년 초에 출시될 것으로 알려져 있음.

 

 2) 개인안전장비 부분 (한컴라이프케어)★★

  - 업계현황

 국내 개인안전장비 시장은 2016년 기준 약 4,556억원 규모로 추정되며, 2021년 약 6,926억원 규모로 성장 할 것으로 예상됨. (CAGR 8.7%). 주요 시장 성장동인은 개인안전 관련 정부의 관리 강화 기조, 관련 수요처의 지속적인 확대 및 군의 전략 물자 공급사업 등으로 볼 수 있음.

 

  - 영업 개황

 한컴라이프케어는 보호복, 호흡기, 마스크 등 개인보호장비(PPE) 분야를 주요사업군으로 집중하며, 공기호흡기 등 소방 개인안전장비 분야에서는 압도적인 입지를 구축, 조달청 조달 우수제품으로 선정되는 등 그 품질과 우수성을 기반으로 소방 개인안전장비 분야의 독보적인 업체로 인정받고 있음.

 

 개인보호장비 분야는 사용자의 생명과 안전에 직결되는 분야로서 최고 수준의 생산기술과 품질 관리기술이 요구되고 있어 진입장벽이 매우 높은 편이나, 한컴라이프케어는 소방 및 산업분야에서 40여년 이상 지속한 제품개발 및 납품, 사후관리 서비스를 비롯 다수의 특허기술 보유를 통해 시장을 선도하고 있음.

  

 특히 한컴라이프케어는 2019년 KF94인증을 받은 황사마스크의 판매를 시작으로 B2C제품으로 국내 뿐 아니라 해외시장으로도 사업영역을 적극 확장하고 있음.

 

(추가 : 질병관리본부 마스크납품 기업)

한컴라이프케어, 질병관리청에 방역물품 240만 세트 공급

 

 3) 임베디드 솔루션 부분 (한컴MDS)★★

  - 업계 현황

 특정 목적을 수행하기 위해 이에 적합한 하드웨어를 설계한 후 소프트웨어를 내장하여 최적화시킨 시스템을 임베디드 시스템이라고 하며 임베디드 시스템에서 필요한 기능을 수행하는 프로그램을 임베디드 소프트웨어라함.

 

 임베디드 소프트웨어는 OS, 미들웨어, 애플리케이션 소프트웨어와 개발 솔루션으로 세분화할 수 있으며, 자동차, 모바일 기기, 정보가전 기기, 국방/항공용 기기, 디지털 홈 단말, 산업용 및 지능형 로봇 등 다양한 분야의 제품에 내장되어 하드웨어 제어, 통신, 멀티미디어, 인터넷, 게임, 인공지능, 유비쿼터스 컴퓨팅 등 다양한 기능을 제공함으로써 제품의 부가가치를 높이고 새로운 비즈니스를 창출하는 IT융합의 핵심 기술임.

 

 최근 임베디드 시스템은 기존 제품의 고유영역을 넘어서는 융ㆍ복합화가 빠르게 진행되고 있으며, 기반 환경의 발달로 그 복잡도도 더욱 증가하는 중임. 또한, IT 융합 및 IoT 시장 확산에 따라 모바일 시장에서 자동차, 산업용기기로 확대되고 있으며, 이러한 추세는 향후 몇 년간 이어질 것으로 예상됨.

 

 - 영업 개황

한컴MDS는 세계 임베디드 개발 솔루션 시장의 분야별 표준을 주도하는 해외 파트너사와의 장기 독점 공급 계약 및 라이선스 계약을 통해 소프트웨어 및 관련 제품 등을 독점적으로 제공받아 자체 개발한 부가기능 솔루션을 추가한 후, 교육 및 기술지원 등의 서비스를 함께 제공하고 있음. 당사는 단순 유통이 아닌 지식기반 엔지니어링 서비스 산업을 영위하고 있으며, 모바일 테스팅의 R&D역량을 바탕으로 자체 테스팅 자동화 솔루션(Test Explorer)을 개발하여 모바일 애플리케이션, SoC 및 국방/항공 시장에 솔루션을 공급중임.

 

임베디드 시스템은 그 사용 목적이 다양하고 그 다양성은 임베디드 시스템에 내장되는 소프트웨어에 의해서 반영됩니다. 한컴MDS의 임베디드 소프트웨어 솔루션은 다양한 임베디드 시스템 적용 영역 중에서 휴대폰 등 이동 단말기 제조사, 이동 통신 사업자, 내비게이션, POS, ATM 등의 정보가전 제조사를 대상으로 OS번들 및 관련서비스와 애플리케이션 SW을 제공하고 있음.

 

또한, IT 융합 및 IoT 시장 확산에 따른 시장에 변화에 맞추어 지속적인 R&D투자 및 신규사업/아이템을 확보하며 사업을 진행하고 있으며, 임베디드 분야 이외에도 IoT, 클라우드, 보안, AI, 빅데이터, 로봇 솔루션 사업을 확대하고 있으며, 이를 이용한 공유주차 서비스, IoT 디바이스 관리 서비스 등 서비스 사업을 본격화 중임.

 

 4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 - 음성인식 및 통번역솔루션

 동시통역사 수준의 다국어 자동통역기 앱/기기를 출시하여 높은 인식률과 빠른 통역속도로 대화체 문장을 실시간으로 통역하는 서비스를 제공하고 있으며, 다국어 기반의 자동통번역 솔루션을 사물인터넷 분야로 확대하고 있음. 또한, 글로벌 오피스 제품 및 웹 오피스 제품에 통번역 솔루션을 탑재하여 PC 및 클라우드, 웹 환경 등 다양한 문서 작성 환경에서 영어권, 아랍권, 중어권, 중남미 등 전 세계 130여개 이상의 언어를 지원하는 문서번역 서비스를 제공함으로써 다국어 문서번역 기술의 공급을 확대하고 글로벌 시장 진출의 기회를 확대하고자함.

 

 

2. 매출에 관한 사항

 한글과컴퓨터는 매출 중 S/W사업부문의 매출은 한컴오피스 및 이지포토를 중심으로 한 사무용 패키지 소프트웨어 제품 매출이 대부분을 차지하며, 모바일 및 웹 오피스, 통번역서비스, 임베디드 솔루션 등의 매출을 포함합니다. 제조부문의 매출액은 소방용 호흡기 및 마스크, 보호의 등의 매출이 포함됨.

 

출처 : 한글과컴퓨터 2020년 3분기 분기보고서

 

 

3. 현재 주가 및 PER

 

한글과컴퓨터의 기업실적 분석표를 보시면,

 

네이버 금융

먼저, 매출 부분을 보시면, 매년 꾸준히 약 1000억원씩 매출이 상승하는 것을 볼 수 있음. 2020년의 경우 3개 분기 매출액 만으로 작년 매출을 뛰어넘고 있음.

 

영업이익 부분에서도, 2017년부터 매년 2~400억원대 였으나 2020년 3분기까지만 약 550억원으로 4개년중 최고 영업이익을 올렸으며, 컨센상에서 2020년 영업익은 732억원으로 전년대비 2배이상의 상당히 높은 수준의 흑자를 남김.

 

당기순이익 부분에서도 마찬가지로, 전년대비 2배이상의 이익을 내어 크게 성장하고 있는 기업임을 잘 나타내고 있음.

 

컨센상 지표로 한글과컴퓨터의 영업이익을 732억으로 잡고, 현재 시총인 4338억원(21.02.04 종가기준)을 나누면, 현재 한글과컴퓨터의 PER은 5.9로, 끊임없이 성장하는 기업이고, 여러 알짜기업들을 공격적으로 M&A하여 자회사로 두고있는 사업성이 뛰어난 기업임에도 저평가를 받고 있다고 사료됨.

 

 

 

3. 주봉 차트 핵심도

 

KG케미칼의 주봉 차트를 보시면, 2020년 3월부터 9월까지 우상향하던 형상에서 현재까지 17000원대에서 지지를 받으며 삼각패턴을 이루고 있는 것으로 보이며, 현재 주가의 흐름이 핵심도 하단에 걸친 모습을 보이고 있음. 향후 한컴웍스의 출시, 한컴위드의 지속적인 주가상승 등 여러가지 요인들로 인한 향후 주가의 반등이 나올 가능성이 있으며, 따라서, 투자해볼 가치가 충분히 있어 보임.

 

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오늘은 한글과컴퓨터에 대해

사업내용, 매출실적, 현재 주가 및 PER

그리고 차트 핵심도에 대해 알아보았습니다.

 

제 네이버 블로그를 보신 분들은 아시겠지만

저는 한컴 주주이자, 한컴 찬양론자입니다.

여러 글들을 썼었는데요.

 

 

 

 

16. 한컴 그룹, 아직 다가오지 않은 이상(異常), 마주 보고 싶지 않은 현실(現實) 모두 대비하다.(

19. 한글과 컴퓨터 CES 2021 참가 영상[드론택배, 화상회의 플랫폼](from.한컴그룹TV)

28. 한글과컴퓨터에게 바라건대(feat. 뻘소리)

제 포트에서도 상당한 비중을 차지하고 있고,

참 좋은데 사람들이 몰라줘서 아쉬운

또, 더 모으기 위해 천천히갔으면 하는 기업입니다.

 

한컴이란 이름뒤에 가려져 

이 회사의 진가를 잘몰라줘서 서럽기도 한데요.

 

주가가 제맘같지 않을때마다

공부를 하고 있었는데,

이번에는 어떤기업을 제대로 분석해볼까 하던차

제가 자주 읽는 한컴을 가져와봤습니다.

 

다음 시간에는

다른 기업분석과 마찬가지로

한컴의 재무제표를 모아모아

더 깊게 알아보는 시간을 가져보겠습니다.

 

아래 한글과컴퓨터의

2020년 3분기 보고서를

첨부해놓을 테니

궁금하신 분들은 읽어보시면

투자하는데 큰 도움이 되실 것이라

생각됩니다.

 

해당 분석글은

절대 투자 권유나 추천이 아닌,

투자 공부의 목적으로

작성되었다는 점을 밝히며,

이만 마무리 짓겠습니다.

 

좋아요와 구독, 그리고 댓글은 사랑입니다.

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

 

다시 날이 추워지는데요.

그럼에도 따뜻하고 행복한 일만 가득하시길 : )

 

[한글과컴퓨터]분기보고서(2020.11.12).pdf

1.05MB

 

[다음 분석글 보러가기]

한글과컴퓨터에 대해 알아보자2(`11~`20.3Q 10년치 재무제표 몰아 보기)